Palmero, abogada: “El testamento no es válido en caso de que una persona desconociera que tenía varios herederos y se regirá lo dispuesto como si no lo hubiera otorgado”

Algunos casos tienen matices importantes. Por ejemplo, hay que señalar que un hijo desconocido puede suponer cambios en el reparto de la herencia. Es un heredero forzoso (también lo son los descendientes) y su omisión puede ser relevante.

Aunque el padre o madre hayan dado testamento, puede haber que repartir de una u otra forma teniendo en cuenta este nuevo heredero. Así lo explica la abogada Blanca Palmero. Se trata de la preterición de un heredero forzoso. Las consecuencias van a depender de quién es y por qué se ha omitido. Por ejemplo, en el caso de que se haya omitido de forma inadvertida a todos los hijos o descendientes, el Código Civil prevé la anulación de las disposiciones patrimoniales.

Conviene remarcar que no siempre va a suponer la anulación total del testamento. Hay que distinguir entre la preterición intencional de un hijo (omitir a sabiendas) y la ignorancia de su existencia. Depende de ello qué puede mantenerse en el caso de que uno de los beneficiarios esperara recibir la vivienda o continuar con el negocio de los padres.

Qué cambia cuando se deja fuera a un heredero

En el derecho civil común tenemos que la legítima es la parte de nuestro patrimonio que la ley reserva a determinados familiares (artículo 806). Entre ellos están los hijos y descendientes. Y, en su defecto, los padres y ascendientes. También tiene derecho el cónyuge viudo en la forma y medida que la ley establece. Todos estos son los llamados herederos forzosos. La persona omitida tiene derecho a ese mínimo que le reconoce el Código Civil (explica Palmero).

Por otro lado, si el testador conocía al heredero y lo ha omitido de forma intencionada, la preterición no podrá servir para privarlo de su legítima. De hecho, el Código Civil establece (artículo 814) que la institución de herederos se reduce en primer lugar antes que los legados, mejoras y demás disposiciones testamentarias.

Para poder desheredar a un heredero forzoso, es necesario que en el testamento se indique la causa de la desheredación (que tenga que ser admisible por la ley). Esto se encuentra regulado en los artículos 848 y 849. No basta con poner “yo quiero que mi hijo no tenga nada”.

En el caso de que la preterición de hijos/descendientes no haya sido intencionada, en el artículo 814 se distingue entre dos supuestos. Si los omitidos sean todos los hijos/descendientes, se anulan las disposiciones testamentarias de contenido patrimonial. Hay que destacar que se habla de contenido económico. No es correcto decir que se anula todo el testamento. Además, se habla de hijos/descendientes y no de cualquier familiar.

Si solo se ha omitido a algún hijo/descendiente (por error), se anulará la institución de herederos. Sin embargo, se mantendrán las mandas y mejoras en la medida en que no perjudiquen las legítimas. También hay una excepción. La institución de heredero a favor del cónyuge solo será anulada en la medida en que perjudique las legítimas. Por tanto, en este caso no es tan sencillo como en el de la preterición intencionada.

El mismo artículo también contiene otra serie de circunstancias que pueden incidir en el resultado. Por ejemplo, si el descendiente no ha sido preterido, sus descendientes le representan en la herencia del ascendiente. Por tanto, no se entienden como omitidos. Otro caso es que los herederos forzosos preteridos hayan fallecido antes que el testador. Entonces, el testamento tendrá todos sus efectos. Hay que tener en cuenta las fechas de fallecimiento de los familiares.

Reclamar la herencia y preservar el negocio familiar

Tampoco se puede optar por ignorar el testamento. Por ejemplo, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública recordaba en una resolución publicada en marzo de 2025 que para que las disposiciones cuestionadas queden sin efecto en la partición e inscripción es necesario el consentimiento de los afectados o la declaración judicial. Podría evitarse el litigio si todos los interesados llegaran a un acuerdo.

En la resolución se indica que pueden llegar a un acuerdo de reparto entre los herederos instituidos y los omitidos sin necesidad de declaración judicial previa de nulidad. En el caso de que haya oposición, deberán resolver la cuestión de la preterición y sus efectos. Palmero aconseja analizar cada caso y ver en qué situación nos encontramos.

Las normas que hemos visto corresponden al derecho civil común. En España hay derechos civiles especiales o forales que regulan las legítimas y sucesiones de forma diferente. Por ejemplo, en el artículo 14 del Código Civil se indica que la aplicación del derecho común o especial depende de la vecindad civil. Por tanto, es necesario saber qué legislación es la que regula la sucesión de la familia concreta a la que queremos aplicar la solución.

Si hay un patrimonio empresarial, es posible planificar la transmisión sin que se tenga por qué dividir el negocio entre todos los legitimarios. El Código Civil prevé la posibilidad de mantener la explotación económica en indivisión (artículo 1056), o bien mantener el control de la sociedad. Para ello se pagará en metálico a los otros interesados la legítima.

Esta cuestión la tratamos en la explicación sobre la transmisión de participaciones mediante pacto de mejora. También se comentaron las peculiaridades que presenta el derecho gallego. En el régimen común es necesario cumplir con los requisitos del artículo 1056. No podemos olvidar a un hijo que tiene derechos sucesorios.