Blanca Palmero, abogada, avisa sobre el escenario que anula una herencia por completo: "El testamento no es válido en caso de que una persona desconociera que tenía varios herederos"

La planificación del legado patrimonial suele realizarse con la convicción de que la última voluntad dejada ante notario es inamovible. Sin embargo, el Código Civil contempla supuestos específicos en los que un testamento formalmente válido puede quedar sin efecto práctico debido al desconocimiento de la situación familiar.

Y la consecuencia legal es tajante. Tal y como recoge El Blog Salmón a partir de las explicaciones divulgadas por Blanca Palmero, abogada de Vilches Abogados, la normativa española sanciona con la anulación de las cláusulas patrimoniales aquellos casos en los que el testador omitió a sus herederos forzosos por no saber que existían. Cuando la omisión afecta a la totalidad de los legitimarios, la herencia pasa a regirse exactamente como si el difunto nunca hubiera firmado un testamento.

Qué es la preterición y por qué invalida el testamento

En el ámbito del derecho sucesorio, la omisión involuntaria de un heredero legítimo (como el caso de un hijo cuya existencia se ignoraba al momento de redactar el documento) altera por completo la validez del reparto diseñado. Si el testador deja fuera de la herencia a todos sus herederos forzosos por mero desconocimiento, la ley anula las disposiciones de contenido económico.

Palmero la describe como la "omisión en un testamento de alguna persona que, por parentesco, tiene derecho a estar en él".

En estos escenarios, el ordenamiento jurídico prioriza la protección de los derechos de los legitimarios, dejando sin efecto la distribución prevista y abriendo la vía de la sucesión intestada (o abintestato).

No hay que confundirlo con la figura de la desheredación. La desheredación implica que el testador excluye a un heredero de forma voluntaria y expresa. La preterición, en cambio, puede deberse a un error, a un desconocimiento o a una omisión no intencionada.

Preterición intencional. A diferencia de la involuntaria, se da cuando el testador decide dejar fuera a un heredero forzoso cuya existencia conoce. Aun en este escenario, la ley ampara al legitimario, quien, en palabras de Palmero Abogada, "tiene derecho a ese mínimo que el Código Civil le reconoce".

Para restituir su cuota, "se reducirá la institución de otros herederos para que esa persona pueda optar a esa cuota que el Código Civil le asigna", afectando también a los legados si fuera preciso. De este modo, el documento no se invalida entero, sino que se modifica técnicamente para cumplir con la ley.

El impacto en la transmisión de empresas y patrimonio familiar

Este tipo de vacíos legales genera situaciones de alta complejidad cuando el caudal hereditario incluye participaciones en sociedades, locales comerciales o la titularidad de un negocio familiar. Al quedar anuladas las cláusulas patrimoniales, la propiedad de los activos no se distribuye según el deseo expresado en vida, sino con arreglo a los porcentajes y órdenes de parentesco que establece la ley.

Herederos forzosos y legítima: un derecho inamovible

En España, hacer testamento no da vía libre para repartir el patrimonio de forma arbitraria. El Código Civil protege a ciertos familiares directos a través de la legítima, esa porción de bienes reservada por ley de la que el testador no puede disponer libremente.

Como subraya Palmero Abogada, los llamados herederos forzosos (descendientes, ascendientes o cónyuge, según corresponda) "tienen derecho a un mínimo que les otorga el Código Civil". Ignorar esta reserva legal al redactar las últimas voluntades invalida el reparto y abre la puerta a reclamaciones judiciales entre los legitimarios.

La prevención letrada para evitar bloqueos en la herencia

Contar con un asesoramiento jurídico actualizado resulta clave para evitar que una omisión involuntaria eche por tierra años de planificación patrimonial o empresarial.

El recordatorio de la letrada pone sobre la mesa la importancia de revisar periódicamente las disposiciones testamentarias ante cualquier cambio vital. Queda botando la gran pregunta de cuántos repartos hereditarios terminan bloqueados en los tribunales por no haber comprobado a tiempo la existencia de legitimarios no contemplados en el documento.

Imagen: Bufete de Abogados | Vilches Abogados Madrid, Tumisu.